个人工作总结 工作总结范文 试用期工作总结 销售工作总结 班主任工作总结 德育工作总结 转正工作总结

> 总结报告 > 工作总结 > 个人工作总结

营业部个人第一季度总结

来源:58.com - 时间:2016-04-20 16:09:23 - 阅读:675

  转眼间第一季度就过去了,那么对于过去的这一个季度中,我学到了什么,成长了什么,在工作中遇到什么问题,有什么不足,对于以后的工作有什么规划,所以针对这一系列的问题,对于第一季度的工作做一个简单的季度总结,总结如下:

  一、第一季度总结:

  1、“基智团”的工作

  在x老师的指导下,第一季度的基金销售改革工作取得了实质性的进展。每季度重点基金投资策略报告、每月基金短语评价、基金对帐单、季度定投基金投资策略报告、每周基金时事短信发送、基金发行信息短信发送等各项工作都有条不紊地展开。

  3月份,在“xx基金”销售过程中,做到及早安排、统一学习、互相竞争的局面,最终在本次基金销售中,取得500多万的成绩,排名公司第五名。

  2、思考工作中存在的问题,妥善解决

  每天下班回到家,安排自己十五分钟的时间,回顾一天工作中的得失,发现工作中的薄弱点,对于存在问题进行思考,自己设法提出可行性方案,次日进行及时解决。

  二、第二季度工作计划

  1、增强基金客户的服务工作

  目前,营业部需要从根本上转变经营模式,转变传统的经纪业务的过度依赖,需要将营业部转变成真正的营销客户中心。那么,我们的服务就是至关重要的了。

  每次会议前,必须设计有针对性的调查问卷。会议结束后,必须对调查问卷及时进行梳理,了解客户的内在需求,将客户需求进行登记并予以解决。

  目前,营业部的基金销售工作遇到瓶颈,我们必须转变思路,化危机为机遇,将自身能够做好的事情做到最好。通过自己的努力,带领营业部的基金销售走出瓶颈。

  2、整理基金客户名单,改进基金服务模式

  对于个人而言,服务基金客户必须细化手中客户名单。将手中所有客户分为重点客户、核心客户、普通客户。对于重点客户必须每次沟通前打印基金持仓明细,根据营业部的基金短语评论,与客户保持两周一次的电话沟通;对于核心客户,根据营业部的基金短语评论,每月保持一次电话沟通;对于普通客户,将每月的基金短语评论寄送给客户,并每月保持部分客户的沟通工作。

  3、注重融资融券的业务学习,发展融资融券的客户

  随着券商竞争格局日趋激烈,发展新业务的赢利模式也势在必行。所以,今年融资融券新业务也作为了营业部重点考核的目标之一。

  作为营业部的一员,必须学习融资融券业务、发展融资融券客户,为营业部的发展作出自己的贡献。

  4、团队成员互相支持,携手努力共创佳绩

  心中理想的工作环境是团队成员和谐共处、各项业务由成员牵头组织学习并回答员工提出的疑难问题、部门之间互相支持帮助、学习成长热情高涨的集体。

  以上就是我针对第季度工作的一个总结以及第二季度工作的一个计划,以后我会踏踏实实的努力工作,争取早日成长,同时也能为公司贡献更多的力量。

更多精彩文章:

2016年社区季度工作总结

食品厂实习报告范文

初中生入团申请书范文

养老院寒假社会实践报告

小学语文教师个人工作总结

重点类别推荐: 工作总结 | 年度工作总结 | 报告 | 申请书 | 计划 |